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晶澳科技:一体化产能稳步扩张新型电池技术持续突破

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发布时间:2022-05-13 08:00:28 发布来源:瘦子财经 文章点击:

晶澳科技公司发布2021年年报与2022年一季报,盈利分别同比+35%/+378%。公司一体化产能稳步扩张,新型电池技术持续突破;维持买入评级。 支撑评级的要点 2021年盈利同比增长35%,2022Q1盈...

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    晶澳科技公司发布2021年年报与2022年一季报,盈利分别同比+35%/+378%。公司一体化产能稳步扩张,新型电池技术持续突破;维持买入评级。

    支撑评级的要点

    2021年盈利同比增长35%,2022Q1盈利同比增长378%:公司发布2021年年报,实现收入413.02亿元,同比增长59.80%;实现归属于上市公司股东的净利润20.39亿元,同比增长35.31%,扣非盈利18.47亿元,同比增长35.71%。公司同时发布2022年一季报,2022Q1收入123.21亿元,同比增长77.12%,实现盈利7.50亿元,同比增长378.27%,扣非盈利7.02亿元,同比增长1083.64%。公司年报与一季报业绩符合市场预期。

    组件出货快速增长,分销出货占比提升:2021年,公司电池组件出货量25.45GW,同比增长60.26%,其中海外出货量占比60%。2021年组件收入394.60亿元,同比增长64.23%。受到硅料涨价影响,2021年公司组件毛利率同比下滑1.94个百分点至14.15%,测算单位净利润约0.075-0.08元/W。

    2022Q1硅料价格仍在高位波动,公司盈利能力保持韧性,整体毛利率为14.79%,同比提升4.01%,环比下降0.96%,测算单位净利润超过0.01元/W。2021年公司加大分销渠道销售力度,分销出货量占比提升至35%。

    新型电池技术持续突破:公司积极推进新型电池技术的研发与量产工作,新型电池技术持续突破,目前公司N型高效电池中试线转换效率达到24.60%,最佳电池批次效率超过24.8%。同时,研发中心积极准备异质结高效电池的中试线,陆续试产,实现未来更高功率组件的远景规划。

    一体化产能持续扩张,2022年出货目标35-40GW:截至2021年底,公司组件产能近40GW,硅片、电池产能约为组件产能的80%。根据公司规划,2022年底公司组件产能超50GW,硅片、电池产能约为组件产能的80%。

    2022年,公司将进一步深耕全球市场,电池组件出货量目标为35-40GW。

    估值

    在当前股本下,结合公司盈利能力及行业供需情况,我们将公司2022-2024年预测每股收益调整至2.64/3.45/4.32元(原预测2022-2023年每股收益为2.64/3.42元),对应市盈率30.8/23.6/18.9倍;维持买入评级。

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